Wie verbuche ich Sonderleistungen in einem Vertrag?

Der Betrag, der für Sonderleistungen zu Verfügung steht, wird automatisch von Ihrer Treuhandstelle oder Genossenschaft an Shaufel THM übermittelt.

Suchen Sie sich zunächst den gewünschten Vertrag und öffnen diesen. Wie ein Auftrag gesucht und gefunden werden kann, erfahren Sie hier.

Navigieren Sie in der Auftragsansicht zum Reiter Budget & Planung. Sie sehen hier, welcher Betrag für welche Sonderleistungen zur Verfügung steht.

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Über einen Klick hinter dem jeweiligen Sonderkostenbudget auf Leistungsgruppe verbuchen können Sonderleistungen zu diesem Auftrag verbucht werden.

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In dem sich öffnenden Fenster sehen nochmal welches, Budget zur Verfügung steht. Über Position hinzufügen können die gewünschten Leistungen verbucht werden.

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Die Maske, die sich anschließend öffnet, enthält alle benötigten Angaben zur Verbuchung einer Leistung, für die das Budget verwendet wird.

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Artikelstamm zu durchsuchen und hier direkt die passende Leistung auszuwählen.

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Ist eine Leistung nicht im Artikelstamm hinterlegt, kann die Bezeichnung einfach im Feld Name der Position eingegeben werden.

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Bitte vergessen Sie in beiden Fällen nicht, die Anzahl auszuwählen.

Auf der rechten Seite finden Sie die Preisangaben zur Leistung. Ist im Artikelstamm der ausgewählten Leistung bereits ein Preis hinterlegt, wird dieser direkt eingetragen. Andernfalls müssen Preis und Mehrwertsteuersatz manuell eingegeben werden.

Zuletzt kann noch ein Wiederholungsmuster angegeben werden. Die Bedeutung des Wiederholungsmusters erfahren Sie über das rote Fragezeichen.

Sind alle Angaben zu Leistung gemacht, kann die Leistung über „Hinzufügen“ übernommen werden.

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Nun wird Ihnen wieder das verfügbare Budget angezeigt. Im Bereich Neue Positionen wird der Betrag der hinzugefügten Leistung angezeigt. Dieser wird direkt vom Budget abgezogen und Sie sehen, welcher Betrag dann noch übrigbleibt. Es können beliebig viele Positionen hinzugefügt werden.

Über das Plus- und Minus-Symbol kann die Anzahl jeder Position verändert werden. Das verbleibende Budget passt sich entsprechend an.

Haben Sie alle Positionen hinzugefügt, werden die Sonderkosten über „Alle Artikel verbuchen“ zu diesem Auftrag verbucht.

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Die verbuchten Sonderleistungen finden Sie anschließend bei allen anderen Artikeln/Leistungen unter „Artikel und Leistungen“ in der Auftragsansicht.

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Hinter jeder verbuchten Sonderleistung finden Sie Funktionen zum Bearbeiten und Löschen der Position. Über das Infosymbol erhalten Sie weitere Informationen.

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