Wenn sich mehrere Kunden die Kosten für einen Auftrag teilen, kann ein Kundenverbund erstellt werden. Diesem Kundenverbund werden die Kunden dann zugeordnet und ein prozentualer Anteil hinterlegt wie die Kosten auf jeden Kunden aufgeteilt werden.
Stellen Sie zunächst sicher, dass alle Kunden für den Kundenverbund zunächst im Shaufel online System angelegt sind.
Neu Kunden werden über Kunden > Neuer Kunde angelegt.
Über Kunden > Kundenverbunde > Neu können Sie einen neuen Kundenverbund anlegen. Auf der rechten Seite vergeben Sie einen Namen für den Kundenverbund, oft ist dies der Familienname oder eine andere Bezeichnung über die sich der Kundenzusammenschluss gut finden lässt. Zusätzlich können Sie Bemerkungen abspeichern und den Kundenverbund einer Kundengruppe zuordnen.
Auf der linken Seite können Sie nun über „Kunde hinzufügen“ einen Kunden aus Ihrem Kundenstamm auswählen und dann festlegen zu welchem Anteil dieser Kunde die Kosten trägt. Nach einander werden alle zugehörigen Kunden ausgewählt.
Beispiel:
Kunde A und Kunde B teilen sich die Kosten. Es werden bei beiden Kunden 50 % eingetragen.
Kunde A trägt ein Drittel der Kosten, Kunde B trägt den Rest. Kunde A 30 %, Kunde B 70 %.
Kunde A und Kunde B wechseln sich jährlich ab. Sie ordnen diesen Kundenverbund einer Kundengruppe z.B. „Abwechselnde Zahlungsempfänger“ zu. Das erleichtert Ihnen nächstes Jahr den prozentualen Anteil zu tauschen. Kunde A zahlt dieses Jahr, Kunde B nächstes Jahr. Sie tragen also jetzt bei Kunde A 100 % ein. Zu Beginn nächsten Jahres ändern Sie die Angaben so, dass Kunde B nun 100 % eingetragen bekommt. Bitte denken Sie daran, die Prozentsätze vor der Rechnungsstellung im nächsten Jahr anzupassen.
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