In Shaufelonline werden Artikel und Leistungen zu Aufträgen immer auf ein bestimmtes Datum verbucht. So wissen Sie auf Arbeitslisten und in der Smartphone- und Tablet-App tagesgenau, was zu tun ist.
Die verbuchten Leistungen von Dauerpflegeaufträgen (teilweise auch von Ladenaufträgen) sind meistens wiederkehrende Leistungen (in der Regel jährlich). Damit Leistungen, die für ein bestimmtes Jahr verbucht sind, in das nächste Jahr kopiert werden können, gibt es die Funktion „Artikel/Leistungen übernehmen“.
Zum Aufrufen der Funktion gehen Sie im Hauptmenü auf „Aufträge“ > „Dauerpflegeaufträge“ (bzw. „Ladenaufträge“) und wählen dort die Funktion „Artikel/Leistungen übernehmen“.
In dem sich öffnenden Fenster können Sie filtern, welche Artikelbuchungen kopiert werden sollen. Außerdem kann festgelegt werden auf welches Datum die Artikelbuchungen gesetzt werden sollen, die sich an einem individuellen Datum wiederholen. Siehe hierzu: Was bedeuten die Wiederholungsmuster für verbuchte Artikel?
Neues Datum setzen
Wenn Sie diese Option wählen, werden die Artikelbuchungen, die das Wiederholungsmuster „Wiederholung zu individuellen Zeitpunkten“ haben, beim Kopieren auf das hier gesetzte Datum verbucht.
Datum beibehalten
Wählen Sie diese Option, wenn das jeweilige Datum der verbuchten Artikel beibehalten werden soll. Liegt eine Buchung beispielsweise auf dem 12.05.2014 und Sie kopieren die Artikelbuchungen in das Jahr 2015, wird der Artikel automatisch auf dem 12.05.2015 gebucht. Dies gilt nur für solche Artikelbuchungen, die das Wiederholungsmuster „Wiederholung zu individuellen Zeitpunkten“ haben.
Preise
Für die Preise der Artikelbuchungen, die neu erstellt werden, gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Aktuelle Preise der Artikel aus Angebot (Artikelstamm) verwenden
Mit dieser Option werden die Preise der Artikelbuchungen überschrieben. Es werden die Preise aus Ihrem Artikelstamm verwendet, die dort derzeit hinterlegt sind. Diese Option wird nur dann empfohlen, wenn Sie beim Verbuchen die Preise der Artikel nicht verändert und seither die Preise Ihrer Artikel angepasst haben.
2) Preise der Artikelbuchungen beibehalten
Mit dieser Option werden die Preise beibehalten. Im Normalfall wird diese Einstellung empfohlen.
Weitere Filter
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Auswahl der Artikelbuchungen, die kopiert werden, einzuschränken.
Zeitraum
Wählen Sie hier aus, aus welchem Zeitraum existierende Artikelbuchungen kopiert werden sollen.
Artikel/Leistungen filtern
Geben Sie hier an, ob alle oder nur bestimmte Artikel kopiert werden sollen. Sie können sowohl anhand des Artikeltyps (Pflanze, Produkt, Dienstleistung) als auch anhand von Warengruppen filtern.
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